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申请人必须是经认可的高等院校财务规划专业的教员, 也不能受雇于赚取佣金的公司. 可以申请全职和兼职教授和讲师，领导正式的面对面和/或在线课程. 同时受雇于金融服务公司的教育工作者必须包括表格ADV第二部分，必须符合NAPFA对收费的定义. 学术附属机构并不意味着NAPFA会员资格.

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